Přechod z věrnostního programu Okendo na Charm: průvodce svépomocí

Okendo je primárně sada pro recenze a věrnostní program je v ní jen jedním z produktů. Pokud tu věrnostní část přesouváte do zaměřené aplikace — obvykle proto, že chcete hlubší nativní prvky zákaznického účtu nebo nepotřebujete platit celou sadu jako jeden celek — Charm má vestavěný přednastavený režim pro migraci z Okenda. Nahrajete svůj export z Okenda, přesně si prohlédnete, co se změní, a povýšíte to, až to vypadá správně. Během celého procesu neodejde jediný zákaznický e-mail a vaše recenze v Okendu můžou zůstat přesně tam, kde jsou.

Krátká verze

1. Vyexportujte z Okenda Customer Profiles (profily zákazníků) (2 min)
2. Nainstalujte Charm → Settings → Data migration → vyberte přednastavený režim Okendo (3 min)
3. Nahrajte export — Charm spustí náhled nanečisto a ukáže vám výsledné zůstatky (automaticky)
4. Zkontrolujte odsouhlasení a pak spusťte import (bez e-mailů)
5. Zapněte plochy na obchodě a pošlete jeden informační e-mail
6. Rozmysleli jste si to? Revert jedním kliknutím obnoví stav před importem

Podrobná verze následuje.

Než začnete

• Přístup správce k oběma aplikacím — abyste mohli exportovat z Okenda a nainstalovat Charm.
• Migrační nástroje jsou v každém tarifu, včetně Free: přednastavený režim Okendo, náhled nanečisto, odsouhlasení a revert. Pro a Plus přidávají vyhrazenou pomoc s migrací, pokud radši necháte řízení na nás.
• Vaše struktura odměn — hodnota bodu, prahy VIP úrovní, pravidla pro získávání bodů. Poznamenejte si je na jeden list, ať je jejich znovuvytvoření v Charmu mechanické.
• Rozhodnutí ohledně recenzí. Charm je věrnostní program a členství, ne recenze — Okendo (nebo jakoukoli jinou aplikaci na recenze) tedy můžete nechat běžet dál na recenze a přesunout jen věrnostní program. Nic z toho, co tu popisujeme, se vašich dat s recenzemi nedotkne.

Krok 1: Vyexportujte z Okenda profily zákazníků

Ve správci Okenda vyexportujte své Customer Profiles. Je to snímek zůstatku po zákaznících — jeden řádek na člena s aktuálním počtem bodů, utracenými body, VIP úrovní, datem a kanálem registrace — a právě kolem tohoto souboru je přednastavený režim Charmu postavený.

Jedna věc, kterou je dobré pochopit: samostatná kniha Loyalty Transactions z Okenda je vázaná na neprůhledný hash zákazníka bez e-mailu, přes který by se dala napojit zpět, takže z ní zůstatky sama o sobě zrekonstruovat nejdou. Charm proto zůstatek každého člena odvodí ze snímku Customer Profiles — to je ten soubor, na kterém záleží. (K souboru transakcí se dostaneme níže, pokud chcete i procházet historii.)

Krok 2: Vyberte přednastavený režim Okendo

Nainstalujte Charm, pak přejděte do Settings → Data migration a z výběru platforem zvolte Okendo. Přednastavený režim zná tvar sloupců Customer Profiles, takže žádný krok s mapováním polí není potřeba.

Když už jste v Charmu, nastavte stejnou hodnotu bodu jako v Okendu a znovu vytvořte svá pravidla pro získávání bodů. Pokud mají vaše VIP úrovně v Okendu jiné názvy než ty, které použijete v Charmu, namapujete je v dalším kroku — jakmile Charm ve vašem souboru rozpozná hodnoty úrovní, objeví se malý panel, takže „Bronze“ nasměrujete na jakkoli jste odpovídající úroveň v Charmu pojmenovali. Widget na obchodě zatím nechte vypnutý — zapnete ho při přepnutí.

Krok 3: Nahrajte export a přečtěte si náhled nanečisto

Vložte export dovnitř. Charm automaticky spustí náhled nanečisto — zatím se nezapisují žádná data. Dostanete:

• Zůstatek na zákazníka, přímo ze snímku
• Součty pro kontrolu proti Okendu — zůstatek bodů, počet zákazníků, utracené body a hodnotu „celkově získáno“ odvozenou jako zůstatek + utracené body (Okendo skutečný celoživotní součet nevystavuje, takže tohle je solidní spodní hranice, ne nafouknuté číslo)
• Seznam příznaků u všeho, co potřebuje rozhodnutí — řádek bez e-mailu (přeskočen), zůstatek jdoucí do záporu (Charm ho zastropuje na nule a označí příznakem) nebo název VIP úrovně, který zatím neodpovídá žádné úrovni v Charmu
• Značku „data k datu“, přečtenou z názvu souboru exportu — jediný poctivý ukazatel aktuálnosti, který snímek zůstatku nese

Dvě věci specifické pro Okendo, které náhled odhalí:

• Nepřihlášení členové. Okendo označuje členy, kteří získali body přes objednávku, ale nikdy se formálně nepřihlásili, jako „Pending“ (oproti „Enrolled“). Jejich zůstatek je skutečná pasiva, takže je Charm naimportuje také — ale respektuje vaši přihlašovací bránu: členové „Enrolled“ přijdou už přihlášení, členové „Pending“ dostanou razítko „Join & Agree“, než budou moci body utratit. Počet se zobrazí, ať nejsou žádná překvapení.
• Čekající body. Body, které jsou stále uvnitř zracího okna Okenda („Loyalty Points Pending“), se přenesou jako čekající body v Charmu a uvolní se počet dní po importu, který si zvolíte (výchozích 14). Nikomu se dozrávající body při přesunu neztratí.

Krok 4: Import (žádný e-mail vašim zákazníkům)

Když náhled vypadá správně, spusťte import. Nejdůležitější vlastnost je tady tato: z principu neposílá žádné e-maily. Migrované zůstatky se zapisují přímo do knihy — nikdy neprocházejí bodovým systémem, takže žádný „uvítací“ e-mail, žádný e-mail „získali jste body“ a žádné běhy Shopify Flow se u zpětně doplněné historie nespustí. Import tisíců zákazníků nezasype tisíce schránek.

Migrovaní zákazníci dostanou štítek (migratedFrom: okendo), takže jsou vyloučeni z vaší analytiky růstu členů a získávání bodů — vaše grafy po migraci odrážejí skutečnou aktivitu, ne špičku z importu. Datum zápisu do programu se bere z data registrace v Okendu u každého zákazníka, ne z dnešního dne, takže historie kohort zůstává poctivá. Přenese se i jazyk každého člena, takže jsou jeho věrnostní e-maily lokalizované od prvního dne.

Krok 5: Přepnutí

Cílem je vyměnit zákazníkovi jeho věrnostní zážitek tak, aby nikdo neviděl dva programy najednou — a přitom se nedotknout recenzí.

1. V Charmu → Visibility → Storefront widget → zapnout
2. V Charmu → Visibility → Customer account hub → zapnout
3. V editoru tématu Shopify → odeberte blok věrnostní aplikace Okendo (bloky s recenzemi nechte na místě)
4. Vypněte (nebo snižte) věrnostní produkt v Okendu — produkt s recenzemi si ponechte, pokud ho používáte
5. Pošlete jeden informační e-mail (šablona níže)

Výpadek na straně zákazníka: nulový. Widgety se vymění během jednoho vykreslovacího cyklu a recenze u produktů se nikam nehnou.

Krok 6: Vraťte zpět, když je potřeba

Tohle je záchranná síť, kterou většina migrací nedá. Charm v okamžiku importu pořídí snímek zůstatku každého zákazníka před importem. Pokud něco vypadá špatně, Revert obnoví ty zůstatky, odebere řádky knihy vytvořené danou úlohou i všechny zákazníky, které úloha vytvořila, a označí úlohu jako vrácenou. Je to okamžité vzetí zpět samotného importu — použijte ho během okna přepnutí, dřív než se na to navrství nová aktivita.

Informační e-mail

Ať je krátký a uklidňující.

Předmět: Vaše odměny právě dostaly malé vylepšení

Dobrý den, {first_name},

jen krátce: přesunuli jsme náš program odměn do nové aplikace jménem Charm. Pro vás se nic nemění — váš stav bodů ({balance}) i úroveň ({tier_name}) přešly přesně tak, jak byly, a všechny kódy k odměnám, které jste měl(a), stále platí.

Ve svém účtu uvidíte novou (a upřímně řečeno hezčí) stránku s odměnami: [odkaz na váš věrnostní hub].

Pokud by cokoli vypadalo špatně, stačí odpovědět.

— {your name}

Pošlete ho jednou, ráno v den přepnutí.

Pár poznámek specifických pro Okendo

• Chcete i procházet historii? Po importu Customer Profiles můžete volitelně nahrát export Loyalty Transactions z Okenda. Charm ho naimportuje jako historii jen pro zobrazení — neprůhledný hash zákazníka vyřeší přes Shopify ID objednávky u řádků „Placed an order“ a pak k danému členovi připojí všechny ostatní řádky. Tyto řádky se nikdy nedotknou zůstatků, kvalifikace do úrovní ani analytiky (ty vycházejí ze snímku); jen dají členům a podpoře čitelný záznam získání a uplatnění. Spusťte ho až po importu profilů.
• Recenze zůstávají. Protože Charm recenze nedělá, není tam co migrovat — Charm zkombinujte s produktem recenzí od Okenda, s Judge.me, Loox nebo čímkoli, co máte rádi. Přesun věrnostního programu se ničeho z toho nedotkne.

---

Připraveni? Nainstalujte Charm, otevřete Settings → Data migration a vyberte přednastavený režim Okendo. Chcete napřed druhý pár očí? Napište na team@appfleece.com — mrkneme na váš export z Okenda, než se čehokoli dotknete.

Porovnáváte šířeji? Podívejte se na Charm vs Okendo pro srovnání bok po boku.