Migrace z LoyaltyLion do Charm: samoobslužný postup krok za krokem

LoyaltyLion je schopná platforma mířící na enterprise segment. Pokud přecházíte na něco samoobslužného — obvykle proto, abyste se zbavili smlouvy s cenou na poptávku, nebo chcete všechny funkce bez omezení podle plánu — má Charm vestavěný migrační preset pro LoyaltyLion. Nejlepší na tom je, že LoyaltyLion vám data vydá přímo, takže celý přechod proběhne, aniž byste komukoliv psali na podporu.

Ve zkratce

1. V LoyaltyLion si stáhněte export Customers (2 min)
2. Nainstalujte Charm → Nastavení → Migrace dat → nahrajte soubor tak, jak je (3 min)
3. Charm formát rozpozná automaticky a ukáže náhled naprázdno (auto)
4. Zkontrolujte součty, spárujte VIP úrovně a spusťte import (bez jediného e-mailu zákazníkům)
5. Zapněte plochy na e-shopu a pošlete jeden oznamovací e-mail
6. Rozmysleli jste si to? Vrácení obnoví stav před importem jedním klikem

Krok 1: Export zákazníků z LoyaltyLion

V LoyaltyLion otevřete Analytics → Exports a vyžádejte si export Customers. CSV přijde e-mailem — jeden řádek na člena se vším, co migrace potřebuje:

• points_approved — body k utracení
• points_pending — body, které v LoyaltyLion ještě čekají na schválení
• points_spent — celkem uplatněné body (LoyaltyLion dokumentuje, že součet všech tří je celkový počet získaných bodů člena — Charm ho tak i importuje, takže žádné číslo není nafouknuté ani ořezané)
• VIP úroveň, datum přihlášení, narozeniny, blokace — vše se přenese

Žádný tiket na podporu, žádné vyjednávání — export je plně samoobslužný.

Krok 2: Nahrajte soubor do Charmu

Nainstalujte Charm, otevřete Nastavení → Migrace dat a soubor vložte přesně tak, jak jste ho stáhli. Charm signaturu sloupců LoyaltyLion rozpozná sám — žádné mapování polí.

Jedna příjemná vlastnost exportu: sloupec id je u LoyaltyLion přímo Shopify ID zákazníka, takže Charm spáruje i členy, kterým se od exportu změnil e-mail.

Krok 3: Přečtěte si náhled naprázdno

Zatím se nic nezapisuje. Náhled ukáže zůstatek po zákaznících, součty pro kontrolu proti LoyaltyLion a seznam řádků, které chtějí rozhodnutí. Tři specifika LoyaltyLion vyřeší za vás:

• Členové, kteří se nikdy nepřihlásili. LoyaltyLion umí připisovat body pasivně — členové bez data přihlášení body nasbírali, ale do programu nikdy formálně nevstoupili. Charm jejich zůstatek naimportuje, ale pokud váš program vyžaduje souhlas, projdou nejdřív krokem Přihlásit se a souhlasit. Váš souhlasový proces migraci přežije.
• Čekající body. Body, které v LoyaltyLion ještě zrají, se přenesou jako čekající body v Charmu a uvolní se zvolený počet dní po importu (výchozích 14). Nikomu nic nezmizí.
• Blokovaní členové zůstanou vyloučení i v Charmu.

Pokud se názvy úrovní v LoyaltyLion liší od těch v Charmu, malý panel je spáruje.

Krok 4: Import — zákazníkům nic nechodí

Migrované zůstatky se zapisují přímo do knihy bodů, nikdy přes bodový engine — takže žádné uvítací e-maily, žádná oznámení „získali jste body", žádné spouštění Flow. Migrovaní členové dostanou štítek (migratedFrom: loyaltylion) a jsou vyloučeni z růstových přehledů, takže grafy po migraci ukazují skutečnou aktivitu, ne importní špičku. Data přihlášení se přebírají z LoyaltyLion, ne ze dne importu.

Krok 5: Přepnutí

1. V Charmu → Viditelnost → zapněte widget a zákaznický účet
2. V editoru šablony → odeberte prvky LoyaltyLion
3. Zrušte nebo ponižte plán LoyaltyLion

Dvě poznámky k přepnutí:

• Doporučující odkazy se generují znovu. Charm každému členovi vytvoří nový odkaz i kód — staré URL z LoyaltyLion fungovat nebudou, zmiňte to v oznamovacím e-mailu.
• Challenges mají v Charmu přímé protějšky: milníky počtu objednávek, razítkové karty, milníky recenzí a milníky předplatného — bez limitu počtu milníků a bez omezení podle plánu.

---

Jdete do toho? Nainstalujte Charm, otevřete Nastavení → Migrace dat a nahrajte svůj export z LoyaltyLion. Chcete nejdřív druhý pár očí? Napište na team@appfleece.com — export vám zkontrolujeme, než na cokoliv sáhnete, a celou migraci za vás rádi uděláme zdarma.

Porovnáváte šířeji? Podívejte se na Charm vs LoyaltyLion.